一天，悟空喝醉了，在梦中为鬼差所拘，一气之下把两个鬼差打成肉酱，然后直奔森罗殿打来。他吩咐十代冥王：“你快取生死簿来给我看！”悟空一把夺过生死簿，将上面所注的猴属之类，一概用笔勾了，说：“好了，从今以后不归你们管了！”一路使棒，打
龙王听从龙婆建议，把大禹治水时留下的定海神铁送给悟空。悟空发现神铁原来是可变大变小的“如意金箍棒”，重一万三千五百斤。悟空得了宝贝，心花怒放，又从龙王兄弟处讨得一身披挂，高兴地离开了龙宫。
悟空听老猴建议，到东海龙宫寻找合适的兵器。龙王命鳜都司取来一把大刀，悟空说不会用，另借一件。他又试三千六百斤重的九股叉和七千二百斤重的方天化戟，还是觉得太轻，不称手。
悟空剿灭混世魔王后，带领猴子猴孙拿着木刀、木枪整日操练。一日，悟空到傲来国寻兵器，见到大批武器，心中喜道：“我一个人能拿几个，变些小猴来搬吧！”就用猴毛变成千百个小猴，搬走了兵器。
悟空回到花果山，众猴告诉他：“您不在的时候，有一个混世魔王欺负我们，他捉去了许多儿孙，还要抢占水帘洞！”悟空大怒: “他在哪里？我去报仇！”悟空剿灭了混世魔王，救出了猴子猴孙。
喝彩声惊动了菩提祖师，他不高兴悟空学点本领就在人前卖弄，悟空认错。祖师说：“我不怪你，你回花果山去吧！今后不可对人说我是你师父。”悟空虽然舍不得，也只好回花果山去了。
一天，众师兄对悟空说：“悟空，你运气真好，师父教给你的法术练得怎样了？变给我们看看！” 悟空说：“好！”他就念动咒语，变了一棵松树给大家看，众师兄拍手叫好！
悟空嚷着要菩提祖师教他长生之道，祖师在大殿上用戒尺在他头上敲三下，倒背着手进入室内，把中门关了，走了。悟空明白：祖师叫他半夜三更从后门走到他卧室来，要教授他长生秘诀。
\r\n 风餐露宿八九年，美猴王访到西牛贺洲斜月三星洞。菩提祖师问他：“你从哪里来，叫什么名字？”美猴王回答：“我从东胜神洲来，是石头生的，没有名字。”于是，祖师为猴王取名“孙悟空”，收他为徒。\r\n
美猴王为寻求长生不老的法术，就带些果品，撑着由猴子们给他做的筏子，和大家道别：“再见，你们等着我！”众猴流泪道：“大王保重，您一定要回来呀！”美猴王独自飘洋过海，远行拜师学艺 。
一天，美猴王与猴子们在一起吃喝，忽然伤心地流下眼泪，说：“我现在不受任何人管，可我一旦老死了，还要受阎王管。”于是，有猴子提议他外出学艺，寻找长生不老的法术。
石猴把在瀑布中的发现告诉大家，大家跟他进入水帘洞。石猴端坐在石碑前说：“你们说谁有本领进来，就拜谁为王，那现在该拜我为王了吧？”猴子们一起跪下，拜石猴为“美猴王”。
石猴穿跃瀑布后，顺着一座桥走，发现一个石洞，石洞里有石碗、石床、石凳等，还有一块刻有“花果山福地，水帘洞洞天”石碑。石猴非常高兴：“太好了，我要去告诉他们！
一日，石猴和一群猴子发现一个瀑布。众猴提议：“哪个敢钻进瀑布，又不伤身体，找出水的源头在哪？我们就推他做大王。”石猴应声高叫：“我进去，我进去！”纵身跳入瀑布。
相传在很久以前，东胜神洲有个傲来国，东临大海，海内有座名山，叫做花果山。山顶上有块仙石，日夜接受日月精华，就有了通灵之意，天长日久，化作一个石猴。
东海龙王和秦广王来到灵霄宝殿玉皇大帝处，他们告悟空索要兵器披挂，骚扰水族，大闹森罗殿，强销生死簿。请求玉皇大帝派天兵天将捉拿悟空。
玉皇大帝本想派兵捉拿孙悟空，后又采纳太白金星的建议，要将悟空招上天来，授一个官职给他。太白金星奉旨来到了花果山，听了太白金星说明来意后，悟空笑道：“多谢，多谢！”他满心欢喜地随太白金星上了天。
玉帝封悟空为“弼马温”，到御马监上任。悟空到任后，每天昼夜看管，十分尽职尽责，把那些天马都养膘肥体壮。
一天，美猴王从他的同僚处得知“弼马温”是最末入流的小官，十分恼怒，打出南天门回到花果山。众猴为他接风解闷，正巧两鬼王献来一件赭黄袍，猴王穿上它，并听从鬼王建议，自封为“齐天大圣”。
玉皇大帝得知猴王嫌官小反下天庭，派托塔李天王率兵征讨。先锋巨灵神前去挑战：“泼猴，快快投降！”结果战不多时，巨灵神的宣花斧被猴王一棒打为两截，大败而回。美猴王笑道：“快去报信，快去报信！”
哪吒跳了出来，挑战悟空。悟空说：“玉帝如封我为‘齐天大圣’，我就归顺天庭，否则打上灵霄宝殿。”哪吒大怒，变作三头六臂，使六般武器，向悟空打来，悟空也不示弱，与哪吒大战起来。
哪吒被悟空打伤胳膊落败，托塔天王李靖率天兵大败而回。哪吒向玉帝奏明悟空提的要求。太白金星又献上一计：“万岁可降一道旨，让孙悟空在天上做一个有名无实的‘大圣’。”玉帝准奏，在天庭盖了一座齐天大圣府。
玉帝见齐天大圣在天庭无事闲游，恐生是非，就让他掌管蟠桃园。一天，大圣见到蟠桃园的桃子熟了大半，就支走蟠桃园土地、力士等随从，爬上桃树，拣那熟透的大桃，吃了个饱。
王母娘娘要开“蟠桃盛会”，派七位仙女到蟠桃园摘桃子，惊醒了偷吃蟠桃后熟睡的大圣。大圣得知王母设蟠桃宴，笑着问：“请我了么？”众仙女说：“不知道。”悟空用法术定住众仙女，独闯瑶池。
大圣直奔瑶池而去。在通往瑶池的路上，他碰上了前来赴宴的赤脚大仙。大圣就骗他说：“先去通明殿，然后再去瑶池。”赤脚大仙信以为真，拨转祥云，往通明殿去了。
大圣赶到瑶池，忽然闻到一阵酒香扑鼻，见有人在那里，就拔出猴毛嚼碎，念声咒语，变出瞌睡虫喷在他们脸上，仙官们倒头呼呼大睡。大圣吃着佳肴，就着美酒，喝个酩酊大醉。
大圣醉酒后走错了路，闯到了兜率宫，没有看到太上老君，却看到丹灶旁装着金丹的五个葫芦。大圣大喜道：“仙丹是仙家宝贝，我吃几颗尝尝。”他把仙丹都倒出来，偷吃一空。大圣自知闯了大祸，就逃回花果山。
观音也来赴王母娘娘的“蟠桃大会”，得知大圣闹瑶池、偷仙丹，玉皇大帝屡次派天兵天将捉拿悟空均告失败等事。于是，观音启奏：“陛下放心，您可以调派二郎神前去捉拿这泼猴。”
二郎神前往花果山捉拿大圣。两人大战数百回合，不分胜负。大圣不敢恋战，就变作一只麻雀，准备突围。二郎识破大圣的法术，就变作一只饿鹰展翅扑将过去。两人在天空中展开斗法。
大圣情急之下滚下山头，在那里变作一座土地庙。二郎神看到山下一座旗杆立在后面土地庙，不由笑道：“一定是这猢狲变的，哪有旗杆立在庙后的土地庙？他想哄我进去一口咬住我！”
大圣使个隐身法，出了天兵天将的包围圈，变成二郎真君来到灌江口二郎庙。真君赶到二郎庙，问鬼判可有齐天大圣来过，大圣现出原形，说：“真君不要嚷，庙宇已经姓孙了。”
大圣与二郎神及梅山六兄弟苦战之时，不提防被太上老君从南天门丢下的金钢琢，打中天灵，跌了一跤，又被哮天犬咬了一口。大圣来不急翻身爬起来，就被二郎神及梅山六兄弟一拥按住，只好束手就擒。
大圣被擒后，天兵把他押到斩妖台，绑在降妖柱上，用刀砍，用斧剁，用枪刺，用剑劈，皆不能伤到他。火神又用火烧，雷神又用雷打，也不能伤他分毫。
太上老君向玉帝建议，把悟空放在他的八卦炉中煅烧。悟空在八卦炉中烧炼了七七四十九天，老君以为悟空已被炼成了金丹，就开炉取丹。悟空趁机跳出，踢到八卦炉，脱身而出!在八卦炉中，竟炼就他一双火眼金睛。
大圣踢倒八卦炉，拿着如意金箍棒，大闹天宫。大圣锐不可当，直打到通明殿里、灵霄殿外。天宫乱作一团，无一神可挡。玉帝急忙派人去西方请如来佛祖降伏大圣。
如来佛祖与悟空打赌，如果悟空如能一个筋头跳出他的手掌，就把天宫让与他。悟空纵身一跳，翻一个筋头，自以为到了天边，就在柱子上书写下“齐天大圣，到此一游。”其实，他并未跳出如来佛祖的手掌，这柱子是如来佛祖的中指。
大圣正要再次跳出如来佛祖手掌，如来却翻掌把他推出西天门外，将五指化作金、木、水、火、土五座大山，取名“五行山”，又用写了六字咒语的法帖贴在山顶大石上，把大圣压死死压住。
\r\n 一天，如来佛祖对众弟子宣讲佛法，说有大乘三藏真经，可以劝人为善。他派观音菩萨前往东土寻一取经人，让他历经千山万水来取真经，永传东土，劝化众生。\r\n
贞观十三年，朝廷开启科举考试。海州陈光蕊高中新科状元，被钦赐游街，经过丞相殷开山门前，恰好遇到丞相之女抛绣球选婿，陈光蕊被绣球打中，二人喜结良缘。
太宗任命陈光蕊为江州州主，即刻上任。陈光蕊携母亲、妻子上任。路经万花店时，陈光蕊为生病的母亲买一只金色鲤鱼，却发现鲤鱼不停对他眨眼，觉得这鲤鱼非等闲之辈，就把它放回洪江中。
因为上任时间紧迫，陈光蕊只好把生病母亲留在店里，携殷小姐赴任。赴任途中，船主刘洪见色起意，伙同贼人杀了陈光蕊及其仆人，他还威胁殷小姐：“你若从我，一切皆好，否则一刀将你砍成两段！”随后，刘洪冒充陈光蕊前去赴任。
陈光蕊的尸首被洪江口巡海夜叉发现，报告给龙王。哪知龙王就是光蕊放生的那条金色鲤鱼。龙王用“定颜珠”保存好陈光蕊的尸身，以便日后他好还魂报仇。
殷小姐因身怀有孕，只好屈从刘洪。一日，殷小姐产下一子，为防刘洪杀孩子，决定把婴儿抛到江中。她咬下儿子左脚上一个小指，写了血书作为将来相认凭证，又用贴身汗衫包裹好儿子，把他绑在木板上，任其顺江而下。
一日，金山寺的长老法明和尚忽然听到小儿的啼哭声，他寻到江边，救起婴儿，收好孩子怀中血书，为孩子取乳名江流儿。江流儿成年后，法明长老为他削发剃度，法名玄奘。
玄奘十八岁时，法明长老把他的身世告诉了他。玄奘要去报仇寻母，就装做化缘的和尚，趁刘洪不在，径至江州私衙认亲：“娘，我有血书、汗衫为证！”母子抱头痛哭，玄奘与母亲相认。
玄奘与母亲相约金山寺，殷小姐写一封信叫玄奘去长安找殷丞相。殷丞相率兵捉拿刘洪，杀死贼众祭奠陈光蕊。此事惊动水府龙君，龙王护送陈光蕊还魂，让他们合家团圆。
一天，泾河龙王听说有人收鱼算卦，担心水族被捕光，就变成一个白衣秀士探听虚实，和算卦的袁守诚打赌：“你占卜明日下雨，如无雨或下雨的时间、数量不符合，我要把你赶出长安！”结果，龙王私自更改了下雨的时间和数量。
袁守诚告诉龙王，他已犯了天条要被魏征处死，去找唐太宗求情或许能救他一命。龙王来到皇宫外，正好遇见唐太宗做梦走出宫门，跪求：“陛下，救我！”唐太宗知道原委后，答应救他。
唐太宗答应救径河龙王，就宣魏征上殿，留魏征陪他下棋，不让他有时间去斩龙王。哪知魏征在与唐太宗对弈中还是睡着了，在梦中他斩了龙王。
泾河龙王被斩以后，唐太宗回到宫中，心中忧闷。夜里他听到宫门外有号哭之声，朦胧中看到泾河龙王手提一颗血淋淋的脑袋，高叫：“唐太宗，你还我命来，你答应救我，怎么又让魏征来斩我？”
泾河龙王在阴司状告唐太宗，阎王派鬼差催请唐太宗赴阴司对质。唐太宗在阴间遇到索命的鬼魂，多亏阴司掌管生死簿的判官崔珏相救。唐太宗答应回阳间后即刻举行水陆大会，超度众生！
正巧观音菩萨到到东土大唐寻找取经之人。她变成一个衣着破烂的和尚，把如来佛祖所赐的袈裟和宝杖送给了玄奘，并在玄奘讲佛法的大会上现出原身，告诉唐太宗：“我佛如来处有佛法三藏，能度人升天，化解怨恨！”
玄奘愿去西天为唐太宗求取真经，唐太宗与玄奘结为兄弟。第二天早上，唐太宗准备好通关文书、马匹等相关物品，为玄奘送行，并为玄奘取号为“三藏”，嘱咐他不要忘记故土。
唐三藏骑着马，带着两个随从，饥餐渴饮，夜住晓行，一路向西。一天，天还没亮，三人就出发，不料在双叉岭掉入虎穴，两个随从被虎精、熊精、野牛精及小妖们给吃掉了。
太阳出来，妖怪散去。恰在这时，来了一个老者，施法解去捆绑唐三藏的绳索，让他清醒过来。三藏跪拜下去，说：“多谢老公公救贫僧一命！”老者带三藏走上了大路，就乘鹤而去。原来老者是太白金星。
唐三藏失去两个随从之后，独身骑马西行。一天，遇到毒蛇猛虎环绕四周，马儿吓得腿都软了，起不来了。这时，猎人刘伯钦吓跑了猛兽，又杀死了一只老虎，救了唐三藏。
唐僧到五行山下，只听山下喊：“师父来了！”那叫声来自一只被压在山下的猴子。他就是五百年前大闹天宫的孙悟空。孙悟空告诉唐僧，观音菩萨说过一个从大唐去西天取经的人能救他，他已等候多年，愿意做唐僧的徒弟。唐僧艰难地爬上山顶，揭下了六字金帖，
悟空出山以后，一直赤裸着身子背着行李赶路。忽然间，一只老虎咆哮而来。悟空说：“师父莫怕，它是送衣服给我的。”他从耳朵里拔出一个小针，迎风一晃，变出如意金箍棒，一棒打死了老虎。然后把虎皮剥下围在腰间。
师徒二人继续西行，一路说说笑笑，感情逐渐加深。一晚，他们投宿到一户陈姓老者家中。陈姓老者得知悟空原来是自己幼时见到的压在五行山下的猴子，热情款待师徒二人。唐僧十分喜爱悟空，把自己的衣服改了给悟空穿。
一天，唐僧师徒二人正行走间，路旁忽然闯出几个手拿刀枪剑棒的强盗，要劫他们的财物。悟空先让强盗劈头乱砍七八十下后说：“你们手也打累了，该我耍耍了！”几个贼人四散逃走，悟空追上去，把他们都打死了。
唐僧于心不忍，责怪悟空不应该把强盗都打死，悟空不服管教，索性离他而去。唐僧独自前行，路上一个老婆婆赠花帽和衣服给他，并说：“我教你一个‘紧箍咒’，你牢牢记下。花帽给你徒弟戴上，他不听话，你就念咒！”唐僧再三拜谢。老婆婆化一道金光而去，原来她是观音变的。
悟空赌气离开师父，来到东海龙宫拜访故人。与龙王闲聊时，他看到墙上挂着一幅画。龙王讲告诉他，画中讲的是张良为他师父三次穿鞋而终成名将的故事。龙王说：“大圣，你须保唐僧取得真经才能修成正果！”悟空答应，随即告辞离去。
悟空离开龙宫，回到唐僧身边。唐僧让悟空从包袱里拿些饼来给他吃。悟空打开包袱，发现观音送的衣帽，十分喜欢，就穿戴了起来。唐僧见他戴了花帽，便念起了紧箍咒，悟空头痛欲裂，满地打滚，花帽变成一个金箍，再也取不下来！
一日， 唐僧和悟空走到蛇盘山鹰愁涧，听得下面哗哗水响。正张望中，只见涧中钻出一条白龙，它窜出山崖，就朝唐僧直奔过去。悟空慌忙丢了行李，把师父抱下马来，转身便跑。那白龙就一口吞了白马。又潜回水里。
悟空回头怎么也找不到马，推测是白龙吃了马。就找白龙要马。两人相斗一番，白龙打不过悟空，躲在涧中不出来。唐僧说“听闻你以前有降龙伏虎的手段，今天怎不能降它？”悟空被这话一激，又回到涧边，使出翻江搅海的神通，逼白龙出来。悟空大叫：“还我马来，看棍！”两个人又大战起来！
观音菩萨得知唐僧和悟空在鹰愁涧受阻，就赶到鹰愁涧降伏了白龙。观音菩萨用杨柳枝蘸点甘露，往白龙身上拂了一拂，吹了口仙气，喝声：“变！”那白龙就变成了一匹白马，听从菩萨吩咐，驮着唐僧去西天取经。
